Након што мистериозна свемирска летелица отме америчку капсулу у орбити, Сједињене Америчке Државе оптужују Совјетски Савез и свет се поново налази на ивици нуклеарног рата. Британска тајна служба сумња да иза инцидента стоји неко трећи, па лажира смрт свог најбољег агента 007 како би он могао тајно да истражи трагове који воде у Јапан. Скривен иза лажног идентитета, Џејмс Бонд удружује снаге са шефом јапанске тајне полиције Тајгером Танаком и прелепом Аки. Пратећи шверц ракетног горива, Бонд се инфилтрира на једно удаљено острво, где унутар угашеног вулкана открива скривену базу терористичке организације SPECTRE. Тамо се коначно суочава са својим највећим непријатељем Ернстом Ставром Блофелдом, који покушава да изазове Трећи светски рат.