Francis Covers the Big Town
Peter is aangenomen als bezorger bij een New Yorkse krant, maar zijn ambitie is om journalist te worden. Hij slaagt daar in dankzij de kostbare diensten van Franciscus, die luistert naar vertrouwelijke dialogen op de meest uiteenlopende plaatsen en deze aan de meester rapporteert. Tijdens een onderzoek naar een maffiabaas wordt deze op mysterieuze wijze vermoord: het is opnieuw Francis die de echte schuldige voor het gerecht brengt.
