The Opry House
Mickey runt een klein theater. Het orkest speelt tamelijk slecht fragmenten uit Carmen. Mickey verschijnt als een slangenbezweerder, maar de slang blijkt een kat te zijn met een slangenkop op zijn staart geschilderd. Mickey doet een buikdansje, tot grote vreugde van het publiek. Mickey speelt dan piano, maar de piano en de kruk, blijkbaar geïrriteerd door het geweld en de complexiteit van het stuk, schoppen hem van het podium.
