Хлапето от карнавала
Мики продава хот-дог на количка, разположена до шатрата на танцьорката Мини. След скандал с един клиент, Мини прави знак на Мики да дойде при нея. Тя е впечатлената от кученцата на мишока, които той е дресирал да танцуват в кръг. Мини си избира едно кученце, но бяга уплашено от новата си господарка. По-късно вечерта Мики свири на китара под прозореца на Мини, а две котки припяват протяжна серенада. Изведнъж един прозорец се отваря и към тримата започват да летят различни предмети. Прозорецът на Мини продължава да е затворен.
